韩侂胄府邸被烧毁，京城大乱，各方面和势力的人反应不一，吴老太后暗藏在宫中的一股神秘势力掌握着韩侂胄结党营私独断专权的证据。玩家们追随着这股证据进入西南大理国境内，于是见证了大理国内矛盾的爆发以及各种阴谋。积蓄多年的民怨终于爆发，乌蛮部集结蛮兵，发布诏讨文书，逼迫段智兴退位。这一切都出自罗日旺的精心策划。与此同时大理皇帝王妃罗雪内心纠结，重重线索和迷雾被揭开后，这个温润如水的女子背后竟有个惊天的大秘密，原来，她是西夏一品堂罗日旺的亲妹妹，是一颗早已被赋予使命的棋子。她被各种势力的绳索牵引就似一个木偶，然而木偶终究不配得到自己的爱情吗？

　　段智兴在此时体现了大理皇族的雍容气度，他一旦觉醒，反而冷静的分析了全局。一面指令段智祥稳住乌蛮诸部，并设计分化各部族，同时遣使赴翠烟门，请求翠烟与唐门联手去除掉罗日旺等西夏一品堂的潜伏势力。最后，安然将帝王传给了段智廉，自己出家为僧。一早被安插在乌蛮部族中的段智祥此时的作用逐渐显现，段智祥抓住时机，采取威逼利诱双管其下的手段成功分化了乌蛮贵族，一场大动乱被扼杀在襁褓之中。尹筱雨与弟弟唐晓联手决定还大理一片清静的天空，翠烟与唐门的高手也秘密潜入大理，对这场叛乱的谋划者进行了刺杀。段智兴与罗雪的正面交集纠结的情感和段智兴的剃度出家，看化世间纷扰。一切因果不过为过眼云烟争名夺利的世人永不得逍遥，宽恕了别人也就宽恕了自己。若有爱，一切皆可原谅。

　　最终，通过义军和翠烟唐门的帮助，再加上大理皇帝段智兴的睿智，百蛮山一战险胜，乌蛮一族投降，这一系列的事件以大理王朝告捷为止，至此大理王朝在其衰败以前进入了一个繁盛兴旺的时代。